A DRAM piac súlyos sokkot fog tapasztalni 2025 -ben: A globális ellátási láncot az áremelkedések és a hiányok hulláma sújtja
Három fő gyártó kollektív leállítása láncreakciót vált ki az ellátási láncban, meghosszabbítva a niche -igény eliminációs ciklusát .
A legfontosabb események áttekintése
2025 első felében a globális DRAM memóriapiac szerkezeti ellátási válsággal szembesült . A három fő szereplő, a Samsung, az SK Hynix és a Mikron, egyidejűleg csökkentette a DDR4 termelési kapacitását, és a DDR4 chips és a HBM Gruge-i GYREGE-t a DDR4 CHIPS és a HBM GUREGE termelésére váltották, és a DDR4 chips és a Gurge ára áthidalva alakultak ki. 50%. A foltpiacok olyan helyeken, mint a huaqiangbei, olyan helyzetben voltak, amikor "a termék minden darabját nehéz volt megszerezni" .
A kereslet és a kereslet közötti egyensúlyhiányt okozó kulcsfontosságú tényezők
1. stratégiai kivonás a nemzetközi fő gyártók által
- Samsung: Issued a notice to cease production of DDR4 in April 2025, retaining supply only for automotive/industrial customers. By June, supply from the channel had been effectively halted. The spot price of 8GB DDR4 soared to $4.8 (an increase of 45%).
- Mikron: A DDR4 ára 50% -kal ugrott júniusban . Az ipari ügyfelek ellenőrzési periódusát meghosszabbították, súlyosbítva a . hiányt
- SK Hynix: Csökkent DDR4 termelési kapacitás 20%alatti .
2. Az AI iránti igény kiszorítja a hagyományos termelési kapacitást
.
- A DDR5 gyors penetrációja: A DDR5 a PC/Server piac . interfész chip gyártóinak, például a Leagile -nek a PC/Server piacának 70% -80% -át teszi ki (a Q2 megrendelések meghaladták az 1 . 29 milliárd juán).
Piaci hatás: Az ár inverziója és az ipari lánc sokkja
- Ár ingadozás:
- Májusban a DDR4 chipek ára 50% -kal ugrott fel fél hónap alatt . A készletben lévő 16 GB -os ár elérte a 6 dollárt, felülmúlva ugyanazon specifikáció DDR5 árát (5 . 8 USD), amely ritka "generációs inverziós" jelenség ", amely nem történt egy évtizedben.
-Terminális termékek követték a tendenciát: A csupasz DDR 4 16 GB ára a Huaqiang White márkából hetente 30% -kal emelkedett, és ugyanazon modell .} com -ja egy héten belül 267 USD -re emelkedett .}}}}}}}}}}}}}}}}
- Hiány elterjedése:
- A Shenzhen -i Huaqiangbei kereskedői általában arról számoltak be, hogy több specifikációban nem volt a DDR4 készlet.
-A ipari szektor súlyosan befolyásolta: az ipari ellenőrző berendezések 80% -90% -a továbbra is a DDR4 -re támaszkodott, és a hosszú tanúsítási ciklus rövid távon lehetetlenné tette a cserét .
Strukturális ellentmondás: A lemaradó technológiák és a háztartási lehetőségek kiküszöbölése
1. niche-piacok támogatják a hosszú távú keresletet
- Az olyan forgatókönyvekben, mint a TV-k, a biztonsági rendszerek és a járműre szerelt eszközök, merev igény van a DDR4 stabilitására:
- A Meguiar innovációjának DDR4 szállítási mennyisége a TV -szektorban megduplázódott, és a Dongxin részvényei 5% -7% éves növekedést mutatnak a niche -piacon .
- Ipari előrejelzések: 3-5 évekbe telik, amíg a DDR4 teljes mértékben nyugdíjba vonul, és a rövid távú hiányt nehéz megoldani .
2. A hazai ellátási lánc felgyorsítja szerepét
-Changxin tárolás: 2024-ben a DDR4 szállítási volumene 55% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és globális részesedése meghaladta az 5% -ot . A háztartási memória chipek ára a huaqiangbei-ben darabonként 100 jüan alacsonyabb volt a nemzetközi márkákhoz képest .}}}}}}}}
- A műszaki támogatás növekedése:
- A Baivvi Storage tömeggyártású 8200Mbps DDR5 túlhéjú modulokat és LPDDR5X-et (AI mobiltelefonokhoz);
-A Lanqi Technology DDR5 interfész-chipje az előző év azonos időszakához képest 135% -kal növekedett az első negyedévben .
Trend kilátások
- Ár trend: A DDR4 szerződéses ára várhatóan 18% -kal növekszik -23% -kal a Q3 -ban (szervereknél) és 13% -18% PCS esetén . A felhalmozódási trend az év végéig folytatódhat .}}}}}}}}}
- Átalakítási javaslatok:
- Fogyasztói ágazat: A DDR5 platform prioritása (AMD Ryzen 7000/Intel 13. generáció és fenti);
-Industrial Control forgatókönyvek: A háztartási DDR4 megoldások (Changxin/Microchip innováció) elfogadása a költségek csökkentése és a kockázatok csökkentése érdekében .
Ipari figyelmeztetés: Ez a válság körében felfedte az ellátási lánc sebezhetőségét a félvezető generációs átmenetben . A következő három évben a HBM és a DDR5 közötti termelési kapacitás versenye, a réspiacok technológiai átmenete, és a geopolitikai politikák (például az USA tarifái) a memória piacának három főbb változata lesz. Márkák:
(Ez a cikk a nyilvánosan elérhető piaci adatok átfogó elemzésén alapul, júniusban 2025.)
Az alábbiakban bemutatjuk a különféle márkák EOL értesítéseit:
